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　　东海证券-电子行业周报：全球科技共振，“AI+算力”驱动增长-250901

　　电子板块观点：英伟达第二季度营收467.43亿美元，同比增55.6%，主要增长来自数据中心业务，占比达88%，中国市场销售额未达预期，原因或为H20芯片未能对华出口。中国互联网...[详细]

　　东吴证券-公用事业行业跟踪周报：9月江苏电价不及预期，关注新能源对火电发电量的挤占影响-250901

　　本周核心观点：2025年9月江苏电力集中交易结果公示：加权均价319.48元/兆瓦时，低于市场预期。本次交易共成交电量81.11亿千瓦时，加权均价319.48元/兆瓦时。发电侧...[详细]

　　东吴证券-燃气行业跟踪周报：原料气需求提升美国气价微涨；欧洲储库推进气价回落；九丰能源一体化持续推进-250901

　　投资要点 价格跟踪：原料气需求提升美国气价微涨；欧洲储库推进气价回落。截至2025/08/29,美国HH/欧洲TTF/东亚JKM/中国LNG出厂/中国LNG到岸价周环比变动...[详细]

　　国金证券-保险行业2025中报综述：投资驱动Q2利润改善，财寿险承保端均表现优异-250901

　　核心观点： 2025H1五家A股上市险企归母净利润合计+3.7%，其中Q2在相对高基数下同比+5.9%，主要受益于资产端改善。2025H1归母净利润增速分别为：新华33.5...[详细]

　　国元证券-人形机器人行业产业周报：国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见，英伟达推出Jetson Thor-250901

　　周度行情回顾 2025年8月24日至8月29日，人形机器人概念指数上涨0.75%，相较沪深300指数跑输1.97pct；年初至今累计涨跌幅来看，人形机器人概念指数上涨69....[详细]

　　国金证券-公用事业及环保产业行业：水火成本优化增利，绿核总体承压-250831

　　基本结论 细分行业看：各板块2Q25业绩表现分化。 （1）火电：2Q25来水边际转枯+低基数，火电电量同比增速转正，成本降幅大于电价降幅，业绩改善持续。暖冬+产业结构调...[详细]

　　江海证券-电子行业：2025年TWS耳机销量预计同比正增长，钉钉发布首款AI硬件-250901

　　事件： CounterPoint预计2025年TWS销量同比增长3%。2025年7月3日，CounterPoint发布博文预计2025年TWS销量同比增长3%。 钉钉发...[详细]

　　国信证券-汽车行业周报（25年第31周）：8月1~24日乘用车批发销量同比增长12%，华为上汽合作尚界H5开启预订-250901

　　月度产销：根据中汽协数据，2025年7月，汽车产销分别完成259.1万辆和259.3万辆，环比分别下降7.3%和10.7%，同比分别增长13.3%和14.7%。 周度数据：...[详细]

　　光大证券-钢铁/有色行业金属周期品高频数据周报（2025.8.25~8.31）：伦敦金现价格创历史新高水平-250901

　　流动性：伦敦金现价格创历史新高水平。（1）BCI中小企业融资环境指数2025年8月值为46.37，环比上月+0.61%；（2）M1和M2增速差与上证指数存在较强的正向相关性：M...[详细]

　　华龙证券-计算机行业周报：“人工智能+”迎政策催化，阿里AI与云业务高增长-250901

　　“人工智能+”顶层设计出台，AI应用有望进入黄金发展期。2025年08月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（下称《意见》）。到2027年，率先实现人工智...[详细]

　　长城证券-通信行业周报：我国厂商加码国产AI芯片布局，端侧AI加速发展，看好模组等算力相关产业投资机会-250901

　　本周策略观点： 1.阿里巴巴打造AI芯片，助力国产替代浪潮。8月29日，据Wind万得公众号，阿里巴巴公布截至6月的第一财季业绩，再度展现了其在核心电商业务与云计算领域的强...[详细]

　　慧博智能投研-低空经济行业深度：应用场景、驱动因素、发展趋势及相关公司深度梳理-250901

　　低空经济是新质生产力的典型代表之一，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，低空基础设施、低空场景应用、低空飞行器研制等领域均将受益于低空经济...[详细]

　　国金证券-军工行业25年中报业绩综述：行业景气呈现复苏，导弹和军工电子改善明显-250901

　　核心观点 25H1军工行业景气呈现复苏:25H1实现营收2278亿元(同比-6.7%)，归母净利润143亿元(同比-28.0%)，由于部分军品价格调整利润增速低于收入增速;...[详细]

　　国金证券-电力设备行业中报总结：板块经营业绩稳健，关注新兴下游及出海-250831

　　投资逻辑 财务分析——Q2板块营收&业绩持续稳健增长，盈利&营运能力保持稳定。 标的划分：我们将电网板块按照下游与产品属性，我们选取各环节具有代表性的共42家重点公司进...[详细]

　　国金证券-农林牧渔行业专题研究报告：成本下降驱动盈利改善，重点关注周期变化-250901

　　行业概览 年初以来饲料价格持续处于下降通道，整体驱动养殖成本持续改善。从养殖品种来看，生猪价格同比去年基本持平，但是饲料成本的下降以及规模场出栏量的提升驱动盈利改善；禽养殖...[详细]

　　华鑫证券-电子行业周报：国产未来10年AI战略蓝图已现，国产AI算力基建实现重大突破-250901

　　▌上周回顾 8月25日- 8月29日当周，申万一级行业涨跌呈分化的态势。其中电子行业上涨6.28%，位列第3位。估值前三的行业为计算机、国防军工、电子，电子行业市盈率为70...[详细]

　　光大证券-建材、建筑及基建行业公募REITs周报（8月23日~8月29日）：中央、国务院发布城市高质量发展意见，上海发文加快推进城中村改造-250901

　　中央、国务院发文推进城市高质量发展。 2025年8月28日，中央、国务院印发《关于推动城市高质量发展的意见》，沿袭中央城市工作会议的指导思想，就推动城市高质量发展提...[详细]

　　东吴证券-固态电池设备行业专题深度系列一：等静压设备——制约固态电池量产的关键瓶颈-250901

　　投资要点 1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形...[详细]

　　西南证券-低空经济行业双周报：合肥18.6亿低空经济专项债落地，沃兰特再获120架eVTOL订单-250831

　　行情回顾：本期（8月18日- 8月31日）低空经济板块跑输大盘。万得低空经济指数上涨3.12%，跑输上证指数1.24个百分点，跑输沪深300指数3.88个百分点，跑输创业板指1...[详细]

　　财通证券-计算机行业：AI巨头业绩发布，提振全球产业信心-250901

　　阿里CapEx超预期，持续加码基础设施布局：阿里巴巴发布2025年二季度财报。其中阿里云实现营收333.98亿元，同比增长26%，再创新高。阿里云增长势头主要由公共云业务收入增...[详细]

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